Her müşterinin takip dosyası
Vadesi geçmiş tutar, yaklaşan vadeler ve alacak yaşlandırması bir arada görünür. İtiraz edilen tutarları ayrıca takip eder; görüşme öncesinde dosyanın geçmişine ulaşırsınız.
VEKOSİS GELİŞTİRMELERİ / TAHSILAT TAKIP
Ödeme sözü verildi. Peki, takipte mi?
Kimi arayacağınız, hangi ödemenin beklendiği ve hangi dosyanın aksadığı belli olsun. Tahsilat ekibiniz görüşmeleri, ödeme sözlerini ve sonraki adımları aynı yerden takip etsin.
Tahsilat Takip
ne sağlar?
Tahsilat Takip modülümüz, Odoo muhasebesindeki açık alacakları müşteri bazında bir takip dosyasına dönüştürür. Yaklaşan ve geçmiş vadeler, görüşme notları, ödeme sözleri, itirazlar ve görevler bu dosyada bir araya gelir. Finans ekibi bakiyeyi görürken tahsilat sorumlusu da sıradaki işini görür.
Ödeme sözü ve taksit planı
Müşterinin söylediği tarih ve tutarı kaydedin, gerekiyorsa taksitleri tanımlayın. Bekleyen, tutulan, kısmen gerçekleşen veya aksayan sözleri ayrı takip edin.
Ekibin ortak iş havuzu
Dosya için görev oluşturun, sorumluya atayın veya ortak havuza bırakın. E-posta, SMS ve görev adımlarını gecikme durumuna göre kademeli senaryolara bağlayın.
ÖRNEK İŞ AKIŞI
Aynı müşteriyi iki kişi aramasın, verilen söz unutulmasın.
Tahsilat sorumlusu müşteriyi arar, görüşmenin sonucunu kaydeder ve gelecek hafta için bir ödeme sözü alır. Dosyaya sonradan bakan ekip arkadaşı bu bilgiyi görür. Aktif ödeme sözü varken normal hatırlatma kademesi ilerlemez. Ödeme takibi sonrasında aksayan sözler yeniden ilgilenilmesi gereken dosyalar olarak izlenir.
İşin teknik tarafı.
Verinin nereden geldiği, kayıtların nasıl bağlandığı ve hangi kurallarla ilerlediği.
Muhasebe kayıtlarından takip
Açık alacak ve vade bilgileri Odoo muhasebe kayıtlarından yenilenir. Yaşlandırma bantları, itiraz tutarları ve sorumlu bazındaki dosyalar tahsilat panosunda özetlenir.
Ödeme sözünün değerlendirilmesi
Söz tarihleri, taksitler ve tolerans süresi zamanlanmış kontrollerde değerlendirilir. Gerçekleşen tutar, söz kaydından itibaren müşterinin alacak hesabındaki muhasebeleşmiş hareketlerden hesaplanır. İade ve mahsup gibi hareketlerin takip politikanızdaki yerini kurulumda netleştiririz.
Kural tabanlı önceliklendirme
Ortalama gecikme, vadesi geçmiş bakiyenin oranı ve bozulan ödeme sözleri risk puanına girdi sağlar. Bu puan ekibin takip sırasını belirlemesine yardımcı olur; bağımsız bir kredi derecelendirmesi değildir.
Bildirim ve satış bağlantısı
E-posta, SMS ve görev kademeleri tanımlanabilir. SMS için desteklenen sağlayıcı hesabı ve bağlantı ayarları gerekir. Ayrı satış bağlantısı eklentisiyle tahsilat nedeniyle bloke edilen müşterilerde yeni sipariş kontrolü uygulanabilir.
SIK SORULANLAR
Merak ettikleriniz.
Müşteriye otomatik hatırlatma gönderilebilir mi?
Evet. Gecikme gününe ve takip senaryosuna bağlı e-posta veya SMS adımları tanımlanabilir. Gönderim ayarları, şablonlar ve limitler işletmenize göre belirlenir.
Ödeme sözü alındığında hatırlatmalar devam eder mi?
Bekleyen bir ödeme sözü varsa normal kademe ilerlemesi durur. Sözü ve sonucunu takip ederek sonraki aksiyonu planlayabilirsiniz.
Ekibimizin kendi tahsilat düzenine uyarlanabilir mi?
Evet. Sorumlular, görevler, takip senaryoları, hatırlatma metinleri ve muhasebe hareketlerinin yorumlanma biçimini çalışma düzeninize göre ele alırız.
Mevcut Odoo sistemimizde kullanabilir miyiz?
Odoo sürümünüzü, Community veya Enterprise kullanımınızı ve mevcut eklentilerinizi inceleyerek uygun kurulum yolunu belirleriz. Modüller arasında sürüm ve uygulama bağımlılıkları farklı olabilir; demo sırasında sizin sisteminize uygun yapıyı birlikte gösteririz.
İLGİLİ MODÜLLER
Bağlantılı işleri de keşfedin.
Kendi iş akışınızla görün.
İhtiyacınızı konuşalım, modülü size uygun bir canlı demoda gösterelim.